За последние два месяца многие предприятия, зависимые от импортных комплектующих, компонентов и материалов, либо уже наладили новые поставки, либо видят перспективу в их поиске, свидетельствует опрос 14 тыс. предприятий во всех регионах России, проведенный региональными управлениями ЦБ. Однако в большинстве случаев смена поставщика сопровождается ростом издержек, который переносится в цены конечной продукции, и увеличением сроков поставок, что ведет к сокращению запасов готовой продукции. В целом по экономике 70% предприятий заявили, что не испытывают проблем с импортом оборудования и комплектующих; в строительстве, розничной торговле, услугах и сельском хозяйстве таких 80–85%, в машиностроении, металлургии и железнодорожном транспорте — 50–57%, а в фармацевтике — 40%. Таким образом, доля предприятий, испытывающих проблемы с импортом, все еще велика (в промышленности — это треть предприятий), и от того, какими темпами она будет сокращаться, зависит глубина падения российской экономики.
К концу июня половина компаний, столкнувшихся ранее с трудностями в импортных поставках, смогла найти другие каналы; в апреле доля таких предприятий составляла лишь треть. И только 3% опрошенных сообщают о принципиальной невозможности альтернативных поставок, пишут аналитики ЦБ в регулярном докладе «Региональная экономика», основанном на проведенных региональными управлениями ЦБ опросах почти 14 тыс. предприятий.
При этом максимально сложная ситуация с поставками складывается среди производителей инвестиционных товаров с импортными компонентами: лишь 10% предприятий смогли сохранить прежних иностранных поставщиков, а большинство из тех, у кого возникли проблемы с импортными поставками, пока не смогли их решить. Это согласуется с высказанным ранее предположением аналитиков ЦБ, что именно инвестиционный импорт (станки и оборудование) является ахиллесовой пятой российской экономики.
Ряд предприятий в сфере добычи полезных ископаемых высказывает опасения относительно дальнейшей эксплуатации импортного оборудования вследствие прекращения поставок запчастей и технического обслуживания. Как следствие, часть компаний для экономии ресурса оборудования вынуждена снижать выпуск, что в отдельных случаях приводит к уменьшению запасов готовой продукции. Многие найденные альтернативные каналы поставок в отрасли добычи полезных ископаемых пока нестабильны.
Большинство импортеров отмечает, что смена контрагента влечет за собой увеличение длительности поставок и их существенное удорожание. Низкий уровень запасов комплектующих в целом в российской экономике и удорожание новых поставок негативно влияли на производственные планы и вынуждали предприятия повышать цены на готовую продукцию, а также приводили к сокращению ее запасов. При этом сложности в поставках импортных сырья и комплектующих во многих случаях не приводят к полной остановке производства.
Производители импортозамещающей продукции столкнулись с возросшим спросом и, как следствие, со снижением запасов. На предприятия этих отраслей приходится максимальная доля тех, чей уровень запасов готовой продукции ниже обычного.
В целом отраслевая динамика определяется разной степенью зависимости от внешних рынков. В ориентированных на экспорт отраслях, столкнувшихся с ограничениями на внешних рынках, сокращался выпуск готовой продукции и формировались ее избытки. Отрасли, ориентированные на внутренний спрос и слабо зависимые от импорта, быстрее других адаптировались, наращивали портфель заказов и загрузку производственных мощностей в условиях ослабления конкуренции с импортом и перераспределения спроса.
В среднем по экономике 70% предприятий заявили, что не испытывают проблем с импортными поставками (не зависят от них, не имели перебоев или заместили выпавший импорт). Соответственно, 30% предприятий испытывают те или иные трудности. В сельском хозяйстве, строительстве, услугах и торговле не испытывают проблем с импортом 80–85% предприятий, в промышленности в целом эта доля, наоборот, ниже — 64%, в машиностроении и металлургии — 56–57%, а в фармацевтике — 40%. То есть здесь около 50 и больше процентов предприятий испытывают проблемы с промежуточным и инвестиционным импортом.
Из этого можно сделать вывод, что темпы сокращения российской экономики будут зависеть в основном от того, насколько успешно будут решаться проблемы с замещением импорта в дальнейшем и насколько сильным будет цепной эффект сокращения производства продукции, для которой импорт комплектующих заместить не удастся.