Ход очередного отопительного сезона в Европе демонстрирует устойчивость новой системы поставок газа, которая сформировалась после вторжения России в Украину. Заполненность хранилищ близка к рекордным уровням. Цены на год вперед всего на 20% дороже среднего значения за десять предвоенных лет. Россия теперь занимает в европейском потреблении не более 15%. ЕС запланировал полностью отказаться от российского ископаемого топлива лишь к 2027 году. Немедленный отказ от закупок российского газа сократил бы экспортные доходы России почти на $17 млрд, подсчитала экспертная группа Ермака–Макфола. Среди европейских чиновников есть сторонники этой идеи. Но если отказ от закупок СПГ может пройти относительно безболезненно (хотя и поставит Европу в зависимость от США), то трубопроводные поставки могут сохраниться. В них заинтересованы страны, в которых сильны позиции правых и популистов, а идеи нести издержки ради помощи Украине, наоборот, не пользуются популярностью.
За полтора месяца до окончания отопительного сезона в Северной Европе средний уровень заполненности хранилищ газа в ЕС остается на уровне прошлого года — 67%, следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), которые приводит Reuters. При среднем за последние десять лет значении — 49%. Зима в ряде европейских стран выдалась более холодной, чем в 2023 году, но все равно теплее обычной. Крупнейшие потребители — Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия и Польша — расходуют меньше топлива. В 2023 году уровень их потребления оказался на 7% ниже, чем в 2022-м, и на 21% ниже, чем в 2021-м. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), 75% общего сокращения спроса в 2023 году пришлось на энергетический сектор.
Фактически в Европе сложилась ситуация избытка газа. Высокий уровень заполненности хранилищ вызвал достаточное редкое явление, отмечает Reuters: цены контрактов с поставкой топлива в марте (последний месяц отопительного сезона) ниже цен контрактов с поставкой в апреле. Обычно бывает наоборот. Низкие цены призваны стимулировать расчистку избыточных запасов. Цена 1 мегаватт-часа газа с поставкой в феврале (front-month futures) сейчас составляет €28 — против €47 в октябре, то есть в начале отопительного сезона, и почти €60 в феврале 2023-го. По сравнению с рекордным уровнем, который был достигнут в августе 2022 года, газ с поставкой в ближайшем месяце подешевел почти в десять раз.
Крупным промышленным предприятиям, которые покупают газ не на спотовом, а на форвардном рынке, он обходится дороже, но не принципиально: в среднем €33 в 2024 году — против €52 в 2023-м и €121 в 2022-м. С поправкой на инфляцию цены на год вперед в настоящее время всего на 20% выше среднего значения за десять лет, предшествующих вторжению России в Украину, следует из подсчетов Reuters. При этом цены спотовых и форвардных контрактов еще будут какое-то время снижаться, прогнозирует агентство. Такая ситуация открывает перед европейской экономикой, сильно потрепанной энергетическим противостоянием прошлого года, перспективы несколько улучшить свое положение.
В то же время сложившийся избыток газа создает более благоприятные условия для реализации плана экспертной группа Ермака–Макфола по санкциям, предложившей отказаться от закупок российского и трубопроводного, и сжиженного природного газа уже в 2024 году (→ Re: Russia: Минус $50 млрд). Реализация плана позволит лишить Россию почти $17 млрд экспортных доходов (около 7% всего экспорта России в 2023 году), считают эксперты.
По данным МЭА, к концу 2023 года в Европе сложилась следующая структура снабжения газом: сжиженный природный газ (СПГ) из разных стран — 37%; трубопроводный природный газ (ТПГ) из Норвегии — 24%; от других внутренних производителей — 16%; ТПГ из России — 10%; ТПГ из Северной Африки — 7%; ТПГ из других регионов — 6%. Примерно половину поставок сжиженного газа обеспечивают США, доля России — около 15%. Таким образом, доля России на европейском рынке даже с учетом СПГ опустилась ниже 15%. До начала войны она превышала 40%. Весной 2022 года ЕС объявлял, что намерен полностью отказаться от закупок российского ископаемого топлива к 2027 году. В том числе от российского СПГ. До сих пор против него не вводились санкции, и его поставки с начала войны выросли, по оценке организации Global Witness, на 40%. В результате ЕС оказался крупнейшим импортером российского СПГ. Второе место с существенным отрывом занимает Китай.
2027 год был намечен в европейских проектировках не случайно. К этому моменту на мировой рынок должны будут поступить новые крупные объемы СПГ из США и Катара. По оценке Shell, ввод новых мощностей в этих странах может увеличить объем мирового рынка СПГ сразу на 17%, или на 40 млн т. Однако все это время российские поставки в ЕС будут оставаться одним из источников финансирования войны в Украине, помощь которой в противостоянии России также будет лежать финансовым бременем на Европе.
В конце декабря Европарламент и Совет Европы объявили, что разрешат членам ЕС разрывать соглашения с российскими поставщиками СПГ в одностороннем порядке (большую часть поставляет «Новатэк», значительно меньшую — «Газпром»). Министр энергетики Испании (эта страна — крупнейший импортер российского СПГ в ЕС) Тереза Рибейро называла сохранение отношений с поставщиками из России «абсурдом». К скорейшему прекращению закупок призывает и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Если после разрыва контрактов с европейскими потребителями Россия переправит свой СПГ в Азию, например в Китай и Индию, как это ранее произошло с нефтью, Европа не столкнется с резким ростом цен, прогнозирует аналитический центр Bruegel. Даже если бы эмбарго было введено во время текущего отопительного сезона, это не привело бы к катастрофическим последствиям: средний уровень заполненности хранилищ составил бы порядка 20%. В то же время, отказавшись от сотрудничества с Россией, Европа поставит себя в слишком сильную зависимость от США, предупреждает в интервью Bloomberg научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Айра Джозеф.
Резко отказаться от ТПГ будет непросто в силу внутренних трений в ЕС. На днях Кадри Симсон в очередной раз заявила, что ЕС не заинтересован в продлении трехстороннего соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину, так как страны, которые продолжают его покупать, смогут легко от него отказаться. Впрочем, она уточнила, что пока в ее распоряжении есть лишь «предварительные оценки». Пострадавшими в этом случае станут Австрия, Италия, Венгрия и Словакия. Фактические возможности заместить российский газ есть у всех стран, кроме Словакии, считает аналитик Сергей Вакуленко. Ей нужно будет или организовать физический реверс из Австрии, или получать СПГ из немецких терминалов.
В то же время этот пояс стран и сегодня является крайне проблемным с точки зрения европейского единства — здесь сильны позиции правых и популистов, а идеи нести издержки в связи с противостоянием с Россией в Украине не пользуются поддержкой. Это делает менее вероятной решимость европейских политиков принять к исполнению план группы Ермака–Макфола до предстоящих летом выборов в Европарламент. Скорее, нового тура его активного обсуждения следует ждать после выборов. В особенности если ожидания расширения поставок с 2027 года продолжат давить на цены в сторону понижения.