Российский прорыв в Азию состоится не скоро — такой вывод можно сделать из аналитического обзора Центробанка, посвященного проблемам российских экспортеров


10% российских компаний — экспортеров сырьевых товаров в связи с закрытием западных рынков прекратили все экспортные поставки, 20% потеряли часть экспортных контрактов, полностью заменить западных контрагентов удалось 15% компаний, и еще 40% заявили, что в их экспортной торговле ничего не изменилось, — таковы данные масштабного опросного исследования Центробанка. Потенциально объемы азиатского рынка способны вместить существенную долю российского сырьевого экспорта, отмечают аналитики. Однако важнейшими препятствиями на этом пути являются географическая удаленность (это особенно важно для лесной и деревообрабатывающей промышленности, экспорт которой из европейской части почти целиком был ориентирован на Запад), низкие пропускные возможности российской инфраструктуры на востоке и юге, а также слишком крепкий рубль и — пример административного самострела — требование российских властей осуществлять расчеты за экспортные поставки в национальных валютах, в то время как вся основная международная торговля ведется в долларах и евро.

После введения санкций трудности с экспортом испытали 45% компаний, занимавшихся экспортом сырья (возможно, больше — еще 14% опрошенных предприятий не указали, что не испытали трудностей, но никак это не конкретизировали), и только треть из них решили свои проблемы к концу лета. Это следует из исследования, основанного на опросе 14 тыс. предприятий и опубликованного в составе сентябрьского обзора ЦБ «Региональная экономика». 

Ситуация с экспортными поставками, август 2022 года, % от числа опрошенных предприятий-экспортеров



Наиболее успешно происходит переориентация у экспортеров энергетических товаров — к августу старые покупатели, отказавшиеся от поставок, были полностью заменены. Самая сложная ситуация — у предприятий, экспортирующих металлы: только 18% из них сообщили об отсутствии проблем, 29% смогли заменить покупателей частично, а 12% не смогли вовсе. Похожее положение у экспортеров древесины и соответствующих изделий: остановили экспорт 9% компаний, а 43% сумели заменить прежних потребителей лишь частично. Для производителей древесины главной проблемой является транспорт: слишком длинное логистическое плечо фактически лишает их конкурентоспособности на азиатских рынках.

Успешнее поиск новых покупателей идет у производителей металлов: 35% из них уже полностью заменили своих европейских контрагентов на азиатских — несмотря на проблематичную необходимость переходить на расчеты в национальных валютах. Эти успехи связаны с огромной емкостью азиатского рынка по сравнению с фактическим объемом российского экспорта. В 2019 году импортные поставки металлов в Азию в целом составили примерно 1,8 млрд тонн, а экспорт из России лишь незначительно превышал 50 млн тонн, отмечается в обзоре. 

Ограниченная пропускная способность путей поставок на восток и юг (в том числе пропускная способность трубопроводов) приводит к их перегруженности, а также к росту цен на морские и железнодорожные перевозки. «Текущие совокупные портовые мощности в европейской части России заметно выше, чем в азиатской», — пишут авторы обзора. Но теперь эти мощности бездействуют, а пропустить российские товары через восточные транспортные коридоры невозможно. Это касается и железной дороги, и совокупной мощности газо- и нефтепроводов, также десятилетиями строившихся под премиальные европейские рынки. Поэтому логистика и транспорт остаются головной болью экспортеров (в том числе и в энергетике), которым к тому же приходится теперь продавать свою продукцию с дисконтом. Кроме того, дополнительной транспортно-логистической сложностью является отказ контейнерных компаний работать с Россией. В результате растущие издержки логистики оказываются особенно чувствительны для российских компаний и остро сказываются на конкурентоспособности их продукции.

Большинство экспортеров испытывают сложности с заменой импортного оборудования: аналогов ему часто нет либо они уступают по качеству, отмечают в ЦБ. Это, в частности, препятствует компаниям в адаптации продукции под нужды новых покупателей. Наконец, помимо требований российских властей торговать с контрагентами в национальных валютах, к чему сами эти контрагенты совершенно не готовы, практически на всех экспортеров, кроме энергетиков, давит чрезмерное укрепление рубля. 

Таким образом, при том что емкость азиатских рынков потенциально позволяет реализовать на них российский сырьевой экспорт, в реальности сделать это в ближайшее время не удастся. Это потребует времени, значительных вложений в новую инфраструктуру (при том что на западе страны инфраструктура под этот товарный объем уже существует) и адаптации к новым условиям торговли, где Россия будет лишена практически всех премиальных рынков.