Теневой флот России: как он устроен и удастся ли справиться с ним с помощью новых санкций?

До вторжения в Украину российский торговый флот насчитывал порядка 1700 судов общим дедвейтом около 24 млн т, что составляло примерно 1,1% общемирового торгового флота. 70% российского флота составляли танкеры и сухогрузы, так как значительная часть российского внешнего грузооборота — это сырьевой экспорт. При этом у России не было собственных судов-контейнеровозов за исключением нескольких кораблей — товары в контейнерах в российские порты успешно доставляли международные компании. Однако самые современные крупные суда России работали под иностранными флагами (их дедвейт составлял 61,5% от общероссийского), и сегодня их владельцы, как правило, вынуждены сохранять лояльность санкциям. Поэтому весь прошлый год, готовясь к расширению санкций против российского сырьевого экспорта, российские компании создавали собственный теневой флот. 

В результате в 2022 году во всем мире наблюдался повышенный спрос на танкеры и сухогрузы типа LR1, MR, Aframax и Suezmax, которые являются самыми подходящими для перевозки российских грузов, отмечается в обзоре S&P Global Market Intelligence. Количество продаж Suezmax всех возрастов удвоилось по сравнению с 2021 годом (до 103 штук), продажи Aframax выросли на 30% (121 штука), а продажи MR — почти на треть (до 350 штук). Во многих сделках участвовали неизвестные покупатели и инвесторы, которые пожелали остаться анонимными и смогли это сделать благодаря тому, что сделки заключались через малоизвестных брокеров, эту анонимность гарантирующих. Количество сделок по приобретению танкеров с неизвестным конечным покупателем увеличилось по всем классам танкеров в 2022 году по сравнению с 2021-м: VLCC — с 2 до 19, Suezmaxes — с 4 до 14, Aframax — с 6 до 10, MR — с 9 до 27. В договорах купли-продажи прямо прописано, что после покупки судно не должно заходить в порты, на которые наложены санкции (этим себя страхуют их продавцы). Но в реальности происходит обратное. Повышенный спрос привел к повсеместному росту цен на танкеры. Судно Aframax Aether, построенное в 2007 году, после российского вторжения было продано за $37 млн, хотя за две недели до 24 февраля 2022 года танкер аналогичного размера и возраста был куплен всего за $17 млн. Цена 10-летнего LR2 по сравнению с ценами до вторжения удвоилась и составляет сейчас примерно $56 млн. Стоимость VLCC за год выросла на две трети — до 75 млн долларов. Из этого следует, что на создание теневого флота Россия и российские компании должны были потратить сотни миллионов или миллиарды долларов.

Впрочем, купить/продать судно для обхода санкций недостаточно. Для управления теневым флотом в 2022 году были созданы 864 новые международные компании в морской сфере, которые имеют связи с Россией, подсчитали эксперты S&P Global Market Intelligence. Из них 87 имеют суда, которые раньше принадлежали России или ходили под российским флагом. 880 кораблей, принадлежащих 777 компаниям из этого списка, заходили в российские порты после 5 декабря. Владельцы этих кораблей в основном находятся в Турции (160 компаний), Китае (120 компаний), Греции (110 компаний), ОАЭ (100 компаний), Гонконге (83 компании) и Индии (40 компаний). 

Компания Windward, которая занимается оценками рисков и сбором информации в сфере мореходства с помощью искусственного интеллекта, в своем обзоре российского теневого флота предлагает следующую классификацию судов. «Чистый» флот — танкеры, не демонстрирующие никаких подозрительных действий (смена флага или запутанная структура собственности). Такие суда можно легко идентифицировать, они работают в рамках закона. «Серый» флот — совершенно новое явление, которое появилось после российского вторжения в Украину. Для него создаются специальные компании, которые скрывают его происхождение и владельцев, но в то же время придают ему легальный вид и тем самым защищают от санкций. И во многих случаях определить, насколько законна деятельность таких компаний, в том числе в связи с санкциями, затруднительно. Значительное их количество меняет флаг. По подсчетам Windward, сегодня в мире насчитывается около 900 «серых» кораблей (примерно 8% от общемирового флота). Наконец, «темный» флот — суда, которые используются для перевозки незаконного или попадающего под санкции груза. Они отключают системы автоматической идентификации, используют технологии по сокрытию местоположения и его подделке. В Windward насчитали примерно 1100 судов «темного» флота, что составляет около 10% общемировой торговой флотилии. Большинство судов «серого» и «темного» флота старше 16 лет — 63 и 83% соответственно. Россия в прошлом году вошла в пятерку стран по количеству кораблей «темного» флота: 33% всех «темных» судов по местонахождению компании собственника относятся к Панаме, 28% — к Либерии, 15% — к Маршалловым островам, 14% — к России и 8% — к Мальте. По количеству судов «серого» флота Москва стала абсолютным лидером: 42% всех «серых» судов в мире по местонахождению компании-собственника относятся к России, 21% — к Либерии, 15% — к Маршалловым островам. 

После российского вторжения в Украину количество нефти, перевозимой «серыми» и «темными» судами, резко возросло. По подсчетам Windward, 2,6 млн баррелей российской нефти в день, которые до начала войны перевозились «чистыми» судами, после 24 февраля стали перевозиться «серым» флотом. Тем самым объемы перевозки нефти «серыми» судами в мире увеличились примерно на 68% по сравнению с довоенным уровнем. Объемы перевозки «темным» флотом выросли на 22%.

Китай и Индия являются главными пунктами назначения российских кораблей «серого» и «темного» флота. Однако, по данным Windward, российские «серые» корабли заходят в порты таких стран ЕС, как Нидерланды, Италия, Греция и Бельгия, а «темные» суда — в порты Нидерландов, Болгарии, Италии, Германии, Греции и Бельгии. Самые большие объемы нефти судами «серого» и «темного» флота вывозятся из порта Усть-Луги. На втором месте — Приморск.

Топ-10 направлений российского «серого» и «темного» флота

Источник: Windward

Топ-5 российских портов, откуда уходят суда «серого» и «темного» флота

Источник: Windward

Так или иначе, в прошлом году России удалось создать теневой флот для обхода международных санкций. И вторичные санкции не стали ему большой помехой. Например, в апреле 2023 года компания Gatik Ship Management, базирующаяся в Индии, лишилась страховки из-за того, что перевозила нефть из России по ценам выше ценового потолка ($60). Суда компании потеряли возможность заходить в порты и проходить проливы, но Gatik Ship Management провела реорганизацию, зарегистрировала новые компании, переведя корабли под другие юрисдикции за пределами Индии, и в результате восстановила свою деятельность.