Как отмечают аналитики Оксфордского института энергетических исследований в докладе «„Уловка-22“ для российского газа: большие мощности при исчезающем рынке», объем добычи газа в России в 2022 году составил 673 млрд куб. м, что на 90 млрд куб. м (на 12%) меньше, чем годом ранее. Для России и СССР это стало самым значительным снижением годовой добычи на национальном уровне с 1990 года. При этом добыча «Газпрома» в 2022 году сократилась еще внушительней, на 20% — до 413 млрд куб. м.
За один год «Газпром» потерял крупнейший экспортный рынок в Европе, а его трубопроводный экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил всего 101 млрд куб.м, что на 85 млрд куб. м меньше, чем годом ранее (–46%). С учетом увеличения поставок трубопроводного газа в Китай на 5,4 млрд куб. м, сокращение экспорта российского трубопроводного газа в Европу, включая Турцию, составило, вероятно, около 90 млрд куб. м за год. Уменьшать добычу «Газпром» продолжит и в 2023 году, поскольку экспорт трубопроводного газа в Европу сократился до минимума.
Точные данные об объемах добычи газа, а также свободных производственных мощностях «Газпрома» стали недоступны со второго квартала 2021 года, когда компания приостановила их публикацию. Оценки этих показателей в 2022 году авторы доклада сделали, опираясь на прошлые данные. Из них следует, что абсолютный уровень свободных производственных мощностей «Газпрома» в 2022 году был ниже уровня около 150 млрд куб. м, зарегистрированного в 2015 и 2016 годах. Таким образом, руководство «Газпрома» знало, как решать проблемы балансировки добычи в 2022 году, поскольку всего за несколько лет до этого уже сталкивалось с аналогичными задачами.
Информация о закачке и изъятии газа из хранилищ «Газпрома» в 2022 году также ограничена. Известно, что компания встретила зиму 2021/2022 года с 73 млрд куб. м газа в хранилищах, что является самым высоким показателем в истории. Избыточный запас производственной мощности «Газпрома» в 2022 году аналитики оценивают примерно в 80 млрд куб. м. Если бы «Газпром» продал их по цене, например, $300 за 1000 куб. м, то получил бы дополнительную прибыль в $24 млрд.
Если ранее Россия намеревалась диверсифицировать поставки, наращивая одновременно их объемы на китайском направлении, то теперь на этой стратегии поставлен крест, символом которого стали взрывы на газопроводах «Северный поток». Москва спешно пытается найти новые стратегии газового экспорта. Так, в октябре 2022 года Владимир Путин предложил президенту Турции Эрдогану идею турецкого газового хаба, через который она могла бы перепродавать в Европу смесь российского, азербайджанского, иранского и собственно турецкого газа. В этом случае санкции против такой смеси отрежут европейский рынок от турецких и азербайджанских поставок, что вновь сделает энергетический дефицит критическим для Европы. Эрдоган идею в целом поддержал.
Однако с недавних пор поставки газа в Турцию оказались сопряжены с финансовыми трудностями. Раньше контрактная экспортная цена подлежала «нефтяной индексации», но затем Турция настояла на другом механизме ценообразования — индексации по хабу. В результате Турция столкнулась с огромными скачками цен на газовом хабе с конца 2021 года. С тех пор Анкара просит «Газпром» о разрешении отсрочить платежи и о новых скидках. Исследователи оценивают объем экспорта российского газа в Турцию по существующим газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток» в 20–25 млрд куб. м в год.
Помимо этого, Россия планирует увеличить экспорт газа в Китай до 48 млрд куб. м к 2025 году (38 млрд куб. м по трубопроводу «Сила Сибири-1» и 10 млрд куб. м по так называемому дальневосточному маршруту), что должно обеспечить ей дополнительный поток экспортных доходов. Переговоры между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по этому проекту продолжаются уже несколько лет, а его реализация требует строительства нового трубопровода с Ямала в Китай через Монголию.
При этом, хотя разработка месторождений в Восточной Сибири идет по плану, перспективы радикального увеличения добычи газа на Сахалине выглядят не очень определенно, говорится в докладе. Обзор имеющихся в распоряжении «Газпрома» вариантов сужает возможности увеличения экспорта в Китай до проекта «Сахалин-3», а конкретнее — до Южно-Киринского месторождения, единственного, обладающего достаточными запасами. Ожидаемая годовая добыча газа на нем составляет 21 млрд куб. м.
Однако разработка месторождения оказалась под вопросом после введения специальных санкций США против этого проекта в 2015 году. В апреле 2021 года «Газпром» заявил, что начало добычи на месторождении отложено до 2024 года. Способность компании запустить ее здесь станет лакмусовой бумажкой для возможностей «Газпрома» самостоятельно осваивать передовые технологии подводной добычи, отмечают аналитики.
Наконец, существует идея так называемого газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном, о котором было объявлено в ноябре 2022 года, но для ее реализации потребуются время и инвестиции, а позиция «союзников» по отношению к нему выглядит крайне настороженной.
Таким образом, отмечают исследователи, ни в одном из трех вариантов Россия не контролирует ситуацию и будет зависеть от партнеров, которые воспользуются этим, чтобы добиться от «Газпрома» скидок и прочих уступок, что в конечном итоге приведет к снижению выручки. Так, например, Китай ведет переговоры по увеличению экспорта газа крайне медленно, тогда как «Газпром» буквально сидит на бомбе замедленного действия, рискуя столкнуться с резким сокращением объемов экспорта и доходов, что сделает его гораздо сговорчивее.
По оценкам аналитиков Оксфордского института, у России есть не более двух-трех лет, чтобы приступить к реализации новой экспортной стратегии. Если решения не будут найдены, риски потери экспортных доходов могут вынудить власти РФ ослабить рубль и поднять внутренние цены на газ.