Большинству российских предприятий, привыкших использовать импортные оборудование и комплектующие, в 2022 году пришлось перейти на их российские аналоги, следует из опроса Центробанка, результаты которого представлены в обзоре «Региональная экономика». К качеству этой продукции есть вопросы у каждого второго предприятия. Тем не менее именно в переходе на отечественную продукцию эксперты ЦБ видят основное направление «структурной трансформации» российской экономики. Главная амбиция этой трансформации, как ее описывают аналитики ЦБ, — сохранить технологический уровень, достигнутый к началу войны с Украиной. Но в областях, где требуется высокотехнологичная продукция, которую трудно скопировать, не удастся добиться и этого.
В 2022 году проблемы с импортными оборудованием, комплектующими и материалами испытали две трети предприятий, опрошенных Центробанком для очередного выпуска обзора «Региональная экономика». Самая острая ситуация — в сферах добычи полезных ископаемых, обработки и сельском хозяйстве. В целом инвестиционные товары составляли 46% российского импорта в довоенном 2021 году, в военном 2022-м их доля упала до 41%. Это указывает на то, что импорт «упростился» и часть внутреннего производства на основе импортных комплектующих заместилась импортом готовой продукции.
Две трети предприятий испытали проблемы с импортом, у 75% из них проблемы были вызваны отказом иностранных контрагентов от поставок, 43% столкнулись с проблемами при транспортировке импортных товаров. Продолжили закупать импортные оборудование и комплектующие 40% предприятий — напрямую или через посредников в третьих странах вроде Турции. Но работать стало сложнее — параллельный импорт через Азию буксует из-за низкой провозной способности модернизируемого Восточного полигона РЖД (ее планируется увеличить лишь в 2024 году — и только на 15%) и перегруженности погранпереходов на юге России, объем перевозок через которые за год вырос в пять раз. Кроме того, почти треть предприятий, продолживших использовать импортную продукцию, испытывают сложности с проведением платежей.
В целом 13% предприятий заявили о снижении выпуска из-за проблем с инвестиционным импортом, с другой стороны, потребность в импортозамещении привела к росту выпуска у 3% опрошенных компаний. Больше всего выигрывали от импортозамещения машиностроение и химпром (11 и 9% заявили о росте выпуска). Больше всего проиграли опять же машиностроение (25% заявили о сокращении выпуска), оптовая торговля (21%), строительство (17%), в целом обрабатывающие отрасли (15%) и транспортировка и хранение (15%).
Заменить импортную продукцию российскими аналогами получается со скрипом. У 30% компаний, которые начали их использовать, выросла себестоимость готовой продукции, у 12% участились поломки, у 12% ухудшилось качество, у 8% снизилась производительность. Некоторым предприятиям пришлось упростить технические характеристики продукции. В целом опрос ЦБ демонстрирует, как происходит в российской экономике то, что известный экономист Бранко Младович назвал беспрецедентным для мировой экономики «экспериментом технологически регрессивного импортозамещения».
Тем не менее именно в расширении внутреннего производства, или «замещающих инвестициях», ЦБ видит основное направление адаптации экономики к существованию в условиях масштабных международных санкций. Для этого предполагается использовать «обратный инжиниринг», то есть копирование европейских разработок, так как «имеющиеся азиатские аналоги заметно уступают европейским по качеству».
Это логично — учитывая, что основным направлением санкционной политики может стать не введение новых ограничений, а усиление контроля за соблюдением уже введенных (Re: Russia рассказывала об этом, например, здесь и здесь). СМИ уже сообщают, что турецкие таможенные органы стали блокировать параллельный импорт санкционных товаров в Россию после визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.
Таким образом, ЦБ в очередной раз констатирует: задача «структурной трансформации экономики» (этот термин появился в первом «военном» выпуске обзора «О чем говорят тренды», который регулятор выпустил в апреле 2022 года) — постараться удержать технологический уровень, достигнутый к началу войны с Украиной. Но в некоторых областях будет сложно выполнить и эту задачу, признают эксперты ЦБ. Самая тяжелая проблема — микроэлектроника.