86% российских предприятий в 2022 году столкнулись со значительным ростом издержек, следует из оперативного опроса Центробанка, результаты которого представлены в февральском обзоре «Региональная экономика». Самый большой рост был в апреле–мае, затем он замедлился. Во втором полугодии рост издержек фиксировали уже 36%, что немного ниже уровня 2021 года, отмечают эксперты Центробанка. В целом по году медианный рост издержек составил 11,1%. В отпускные цены предприятия смогли перенести его лишь частично. По данным опроса Центробанка, медианный рост отпускных цен составил 5,6%.
В целом предприятия из разных отраслей решали одну и ту же проблему: срочно адаптировались к санкциям в условиях нестабильного курса рубля и стагнирующего спроса. Но опрос Центробанка позволил выявить и некоторые важные отраслевые особенности.
О росте издержек в 2022 году сообщили 85% промышленных предприятий. Медианная оценка динамики издержек для всей отрасли — +11,9%. В добыче полезных ископаемых основными факторами стали смена поставщиков оборудования и перестройка логистики из-за переориентации на новые рынки сбыта (например, с Запада на Восток). При этом перенос издержек в цены был ограничен условиями контрактов и падением спроса. Одно нефтегазовое предприятие из Иркутска сообщило экспертам ЦБ о росте издержек в 2,5 раза. Отпускные цены при этом оно было вынуждено сохранить. Обрабатывающая промышленность также столкнулась с необходимостью искать новых поставщиков внутри страны и в Азии. Некоторые предприятия начали сами производить часть комплектующих. Одной из антикризисных мер стало упрощение продукции. Кто-то сократил ассортимент, кто-то изменил характеристики. Меньше пострадали те, чьим поставщикам самим пришлось искать новых контрагентов из-за разрыва отношений с партнерами на Западе.
Среди предприятий розничной торговли рост издержек зафиксировали 84%. Медианная оценка — 9,1%. Основные факторы — удорожание импорта и логистики. Перенос издержек в цены был ограничен высокой конкуренцией и падением спроса (о низкой экономической активности в ритейле Re: Russia писала здесь). Многим компаниям (особенно в регионах) пришлось пересмотреть ассортимент в пользу более дешевых товаров российского производства. В Сибири часть выпавшего ассортимента удалось заместить китайскими товарами.
В сфере услуг рост издержек отметили 87% компаний. Медианное значение — 11,5%. Подорожали расходные материалы, выросли арендная плата и коммунальные платежи. Как и в случае с ритейлом, ограниченная потребительская активность не позволила перенести 100% роста затрат в цены. Пришлось экономить. Салоны красоты переходили на более дешевые расходники. Кинотеатры сокращали число залов и отменяли сеансы.
В строительстве издержки выросли у 77% предприятий, опрошенных ЦБ. Это минимальное значение среди всех отраслей. Медиана — 11,9%. Основной вклад внесло удорожание импортных материалов. В то же время цены на древесину и металл снизились — это несколько сдержало общий рост. Высокие цены, вызванная войной неопределенность и ужесточение условий льготной ипотеки ударили по спросу, поэтому перенос издержек в цены, как и в других отраслях, был сильно ограничен.
По данным оперативного опроса ЦБ, издержки выросли у 88% предприятий сельского хозяйства. Медиана — 11,4%. Динамика определялась в значительной степени удорожанием семян, удобрений, средств защиты растений, кормов, витаминов, ветеринарных препаратов, техники и комплектующих. Из-за падения рубля сразу после начала войны с Украиной за импортные семена для весенней посевной некоторым предприятиям пришлось заплатить на 30–50% больше, чем в 2021 году. Но повышение отпускных цен на продукцию было сдержанным благодаря высоким валовым сборам большинства культур, отмечают эксперты ЦБ.
В сфере логистики с ростом издержек столкнулись 92% предприятий. Медианная оценка их изменения — 11%. Подорожали топливо, запчасти и техника. Выросли зарплаты. Также сказалось повышение тарифов страховых компаний. Логисты и транспортники, в отличие от представителей других отраслей, смогли компенсировать рост издержек увеличением цен, следует из опроса ЦБ. Так, стоимость доставки товаров на Дальний Восток, ставший главным российским экспортно-импортным хабом, в условиях дефицита провозных способностей Восточного полигона железных дорог увеличилась более чем на треть.
В 2023 году издержки продолжат расти, но меньшими темпами, считают участники опроса ЦБ. Наибольший вклад, как и в 2022 году, внесут цены на сырье, комплектующие и оборудование. Кроме того, ожидается дальнейший рост затрат на логистику — в том числе из-за индексации железнодорожных тарифов. Наконец, большинство опрошенных регулятором компаний планирует увеличить зарплаты (о том, почему зарплаты в России начали расти быстрее производительности труда, Re: Russia писала здесь). Те, кто не смог поднять отпускные цены в 2022 году, планируют увеличение сразу на 10–20%.