Статистическая иллюзия: Россия в основном восстановила импорт, но не тот и не оттуда


В денежном выражении объем российского импорта вернулся осенью к довоенным показателям после обвального сокращения весной, подсчитала «Новая газета. Европа». Объем торговли с «недружественными» (то есть с западными) странами сократился практически в два раза, а с «дружественными» — вырос в несколько раз. Однако восстановление наблюдается в стоимостном объеме, но не в количественном и качественном. Импорт стал дороже за счет усложнения логистики и изменился качественно: восстановление происходит за счет роста объемов готовой продукции и потребительских товаров, в то время как объемы поставок машин, оборудования и промежуточных товаров далеки от восстановления. По подсчетам Кильского института мировой экономики, даже в стоимостном выражении российский импорт в конце лета все еще был на 25% ниже прошлогоднего. При этом загрузка контейнерного порта в Санкт-Петербурге составляет менее 10% от прошлогодней, в то время как во Владивостоке она выросла. Кроме того, осенью вновь обозначилась тенденция сокращения импорта.
Дата-исследование «Новой газеты. Европа» установило, что уровень российского импорта почти вернулся к довоенным значениям. Согласно данным «Новой газеты», в марте 2022 года импорт сократился на 40%, а в апреле — уже в два раза. Примеры такого резкого обвала импорта наблюдались в 2015–2016 годах, но тогда причиной его было падение цены на нефть, которое вело к ослаблению рубля, из-за чего зарубежные товары становились слишком дорогими для российского покупателя. В этом году цены на энергоресурсы, наоборот, были рекордными, а импорт сократился из-за санкций — запрета на поставку широкого перечня товаров и сложностей с оплатой и логистикой. 

Сокращение импорта на фоне «высокого» экспорта привело к рекордному профициту бюджета и — соответственно — укреплению рубля. В свою очередь крепкий рубль позволил в сжатые сроки восстановить объемы импорта. По оценкам «Новой газеты», к августу поставки в Россию оказались всего на 10,7% ниже объемов августа 2021 года, что примерно соответствует уровню 2019–2020 годов. Газета приводит расчеты аналитиков «Промсвязьбанка» на основе сборов НДС, согласно которым в октябре импорт товаров и услуг в денежном выражении оказался всего на 5% меньше, чем год назад.

Но восстановление импорта произошло в первую очередь именно в денежном выражении, но не в количественном и качественном. До 24 февраля половина импорта в Россию приходилась на ЕС (главный торговый партнер Москвы до 24 февраля), США, Корею и Японию. Поставки из этих стран сократились в два раза и остались на таком уровне практически без изменений на протяжении всего года. Из этих государств российский бизнес в первую очередь импортировал высокотехнологичную продукцию, станки, оборудование и комплектующие. Восстановление импорта в денежном выражении произошло в первую очередь за счет поставок товаров народного потребления из Китая, ЕАЭС и Турции. 

В марте этого года Минск стал импортером номер два в Россию после Пекина. Ежемесячно из Беларуси в Россию стали ввозить товаров на сумму свыше $2 млрд. Армянский экспорт увеличился в 2,4 раза, а поставки из Казахстана — на 13%. Бум продаж стиральных машин, автокомплектующих, холодильников и других товаров народного потребления в странах ЕАЭС позволяет говорить о том, что экспорт в Россию вырос за счет реимпорта из «недружественных» стран. Издержки на поставку такой продукции в Россию выросли из-за серых схем и перепродажи. Раньше Россия была хабом, через который европейский импорт разъезжался по странам ЕАЭС, теперь произошел реверс этого потока.

В то же время, согласно данным «Новой газеты», российский импорт промышленного оборудования, транспорта и сырья не восстановился. Такого рода поставки из недружественных стран сократились практически в два раза, а из Китая и Турции — незначительно выросли. «Новая газета» приводит примеры: в январе–августе поставки промышленного оборудования из ЕС упали на $10,5 млрд; при этом Китай и Турция смогли заместить только $800 млн. Поставки автомобилей и тягачей из Европы рухнули на $4,3 млрд, а Китай нарастил экспорт только на $400 млн.

Кильский институт мировой экономики (IfW Kiel) ежемесячно публикует статистику по международной торговле и товарообороту в крупных портах мира. Их подсчеты отчасти, но не полностью, согласуются с результатами исследования «Новой газеты». Согласно их ноябрьскому докладу, летом 2021 года ЕС был самым важным торговым партнером России. Теперь лидирующую позицию занял Китай. По сравнению с предыдущим годом, с марта по ноябрь ЕС экспортировал в Россию на 43% меньше товаров, чем за тот же период прошлого года, а Китай, напротив, на 23% больше. Но в сентябре рост экспорта из Китая в Россию неожиданно замедлился. Винсент Стамер, руководитель Kiel Trade Indicator, считает, что наращивать импорт из Китая в Россию с каждым месяцем будет становиться сложнее в силу загруженности транспортных коридоров и невозможности быстрого строительства новых. 

Пекин не способен полностью заменить сокращающийся импорт из Европы ни в количественном, ни в качественном измерении. В октябрьском докладе Кильского института на основе анализа данных об экспорте 57 стран было подсчитано, что уровень объема российского импорта за три летних месяца 2022 года был все же на 24% ниже по сравнению с летом 2021 года. Эти оценки практически в два раза ниже результатов исследования «Новой газеты», согласно которым в августе 2022 года объем импорта был всего на 10,7% ниже августа 2021-го. 

Данные Кильского института по товарообороту российских портов наглядно демонстрируют кардинальные изменения в географии импорта. После 24 февраля во всех российских морских гаванях произошло резкое падение выгрузки грузов. Но больше всего пострадал Санкт-Петербургский порт, который в 2021 году был крупнейшим контейнерным портом России и важнейшим каналом торговли с Европой. Весь 2022 год из-за санкций его загрузка сокращалась и в октябре составила менее 10% от уровня октября прошлого года. Крупнейший черноморский порт, Новороссийск, был загружен всего лишь на 50% от показателей прошлого года. Здесь летом–осенью наблюдался рост товарооборота за счет отгрузки зерна и увеличения объемов торговли с азиатскими странами. В порту Владивостока после 24 февраля тоже наблюдалось резкое сокращение товарооборота, но затем объемы начали восстанавливаться, а осенью — превышали довоенные. 

По подсчетам Кильского института, в осенние месяцы вновь обозначилась тенденция сокращения импорта: +0,2% к предыдущему месяцу в сентябре, –0,4% — в октябре, –4,4% — в ноябре. Данные о восстановлении импорта в Россию в значительной степени являются статистической иллюзией, за которой скрываются глубокие структурные изменения: импорт высокотехнологичных и инвестиционных товаров, необходимых для развития экономики, не восстановился; они ввозятся в страну в ограниченном количестве в режиме реэкспорта и с дополнительными издержками.